碧桂园成功发行39亿港元可转债 票面利率4.95%

今早，碧桂园再迎一则利好消息！碧桂园发布公告显示，公司成功发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券，债券发行的估计所得款项净额约38.61亿港元，用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资，这将有助于公司持续优化债务结构。

碧桂园发布有关发行可转债的公告

据公告，碧桂园此次发行的可转债换股价为8.1港元，较上日收市价溢价约16.38%，若悉数转换债券，债券将可转换为4.81亿股股份，相当于公告日期公司已发行股本约2.08%及经发行转换股份而扩大的公司已发行股本约2.04%。

2021年，碧桂园销售业绩保持平稳并持续先进行业。公司全年实现归属公司股东权益的合同销售金额约5580亿元人民币。根据中指研究院、克而瑞等多家第三方机构统计，碧桂园全年实现全口径销售额为7588.2亿元，稳居年度销售排行榜榜首。

碧桂园财务稳健性持续增强，现金充裕。财报显示，2021年上半年碧桂园净负债率仅49.7%，已连续多年保持低于70%；期末融资成本约5.39%，较去年底下降17个基点。截至去年6月底，公司可动用现金余额达1862.4亿元。

凭借强韧的运营和财务状况，碧桂园受到全球先进评级机构的认可。当前穆迪和惠誉仍维持对碧桂园的“投资级”评级，标普亦给予碧桂园BB+评级，上升一级即为“投资级”，展望“正面”。标普在较新报告中指出，碧桂园成功发行39亿港元可转债，对其信用有正面支持作用。此次发行，连同近期公司在境内市场的发行，都表明了在当前波动的信贷市场上，公司强于同级开发商的融资能力。

来源：碧桂园