美的置业上市计划每股17.00港元起集资额最多44.51亿

【搜狐焦点河源站讯】美的置业上市计划每股作价17.00港元起集资额最多44.51亿港元

中国知名的全国大型房地产开发商──美的置业控股有限公司（美的置业或公司，连同其附属公司，统称集团，股份代码：3990），今天宣布于香港联合交易所有限公司（香港联交所）主板上市计划。

   法国巴黎证券（亚洲）有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、星展亚洲融资有限公司、排名前列上海证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司、工银国际证券有限公司及中富证券有限公司为联席牵头经办人（法国巴黎证券（亚洲）有限公司和中信里昂证券有限公司以英文首字母排序）。

集团的业务主要分为三大部分：（i）物业开发及销售、（ii）物业管理服务，及（iii）商业物业投资及营运。物业开发及销售方面，集团开发配备智慧家居功能的高品质住宅物业，主要面向中国快速增长的中高端客户。同时，亦参与商业及多用途物业的开发补充住宅物业。物业管理服务方面，服务主要由集团的附属公司广东美的物业管理股份有限公司提供。集团向物业开发商及业主提供全面物业管理服务，形成覆盖物业管理整个价值链的一站式服务。此外，集团亦从事商业物业（例如商场、酒店及文化旅游项目）的投资及营运。

美的置业的业绩持续增长，收入主要来自销售集团开发的住宅、商业及多用途物业。集团的合约销售额由2015年的人民币111亿元增至2017年的人民币507亿元，复合年增长率为114%; 收入由2015年的人民币8,312.7百万元增至2017人民币17,716.9百万元，复合年增长率为46%; 年内利润及综合收益总额由2015年的人民币383.5百万元增至2017年人民币1,893.6百万元; 2017年度以及截至2017年及2018年3 月31日止三个月，毛利率分别为27.6%、33.7%及33.5%，而净利率分别为10.7%、17.3%及14.0%;截至2018年6月30日止六个月，收益和毛利分別为人民币10,637.4百万元及人民币3,779.6百万元。

集团表现先进，屡获殊荣，于2018年荣获中国房地产业协会授予「2018中国房地产开发企业50 强」称号，亦被中国房地产TOP 10研究组选入「2018中国房地产百强企业」。此外，根据2017年中国指数研究院报告，集团在中国房地产销售额百亿企业排行榜中排名由2016年名列第74上升至第39位。根据克而瑞研究中心的报告，集团在2018年1-8月中国房企销售TOP100排行榜名列第34位。2018年，集团获全国智标委智慧居住区分技术委员会评为“国家智慧居住区标准创制基地”。

过去数年，中国经济显著增长，城镇居民人均可支配收入不断提高，意味著中国城镇居民购买力显著提升。此外，户口改革加快城市化发展，加上废除独生子女政策，城市人口将持续上升。根据中国中央政府颁布的国家新型城镇化规划（2014至2020年），预计至2020年的城镇化率将达到60%，使住房需求进一步增加。美的置业控股有限公司主席、执行董事兼总裁郝恒乐先生表示：“凭借我们14年的物业开发经验、受惠于“美的”品牌及其品牌影响力、在地方政府建立的信誉度、业务网络及与金融机构的关系，美的置业将能把握房地产开发行业的未来趋势及方向，发掘房地产开发价值链上的新战略高增长领域，成为‘房地产开发+产业’的複合型企业。”

集团采取区域深耕策略，策略性布局于珠江三角洲经济区、长江三角洲经济区、长江中游经济区、环渤海经济区及中国西南经济区五大地区，集中拓展高增长潜力大的地区，以争取市场领军地位为目标，提升定价能力及品牌认知度，累积多元化及低成本土地储备。截至2018年6月30日，集团已于五大目标区域的22个城市取得三个或以上物业开发项目。

集团为最早在住宅物业发展项目推行智慧家居及智慧社区概念的物业发展商之一，通过与美的集团合作，提供一站式差异化智慧家居解决方案并整合全服务价值链。集团推出配备人工智慧、云计算及物联网等创新技术的“5M智慧健康社区”，为传统社区系统带来全面的升级，通过先进技术提供智慧解决方案满足用户日常需要，显著提高用户的体验及生活品质，进而提升集团的形象及品牌价值。集团亦2017年于与阿里云订立框架合作协议，计划整合双方在大数据、电商、物流及金融等方面的资源，搭建共享设施于一体的新型智慧社区和商业生态体系。

营销中心已盛世绽放

69万平米智慧学府大城

“智”造河源“芯”生活

建面约95-140平米 智能美宅

诚意登记中，恭迎品鉴

项目地处江东板块，醇熟配套环绕

便捷交通网络，瞬时接驳市区繁华

周边名校环绕，一站式教育护航

河源罕有的新亚洲建筑风格

智能物管美的物业贴心呵护

5M智慧生活开启智能家庭时代

地址：江东新区旁东环路（河源实验中学旁）